自贡市大安区过滤机_全自动压滤机

川润股份（002272）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2019年，在宏观经济增速放缓、外部竞争日益激烈的情况下，公司践行“战略聚焦、业务归核”的战略思想，落实“效率、执行、效益”的发展主题。公司管理层在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，各子公司经营业绩稳定发展，取得较好经营成果。

报告期内，公司实现营业总收入87,706.71万元，同比增长33.01%，综合毛利率同比上升3.38%；实现营业利润6,556.70万元，同比下降12.88%；实现归属于上市公司股东净利润6,470.99万元，同比增长43.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润647.40万元，同比增长108.44%。

1、重大合同情况

（1）2018年06月07日，公司全资子公司川润液压与山东电力建设第三工程有限公司签署了《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》（以下简称“合同”），由川润液压向山东电力建设第三工程有限公司提供青海海西州50MW塔式熔盐电站项目建设所需液压系统设备，合同总金额为20,699万元人民币。报告期内，川润液压已按照合同约定完成全部供货，本期确认销售收入1.21亿元。截止报告期末，川润液压根据合同约定已收到货款17,599.37万元人民币。

（2）2018年06月25日，公司与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

截止报告期末，公司已完成大安上、下厂区全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续。根据《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》的约定及企业会计准则的相关规定，公司于2018年度确认下厂区各项补偿收入15,765.73万元；本报告期内确认上厂区各项补偿收入6,439.53万元，扣除发生的搬迁费用及各项税后的净收益为4,348.14万元。报告期内，上厂区被征收资产及补偿情况如下表：

截止本报告批准报出日，公司已收到征收补偿款5,800.00万元。尚未收到的剩余征收补偿款16,405.26万元，征收方正在积极组织筹措资金，公司正在加紧催收。

（3）2019年07月10日，公司全资子公司川润液压与明阳智慧能源集团股份公司（简称“明阳智能（601615）”）签署了《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》，协议总金额为26,689.54万元人民币。

2、经营管理情况

（1）以客户为中心，持续加强营销投入，提升客户满意度

2019年，公司市场委员会有效运行，市场管理机制初步建成，制定了市场营销总体策略方案、产品策略、价格策略。以客户为中心，创新服务模式，设立北京、南京、上海、中山、长沙5个大客户中心，以项目管理为抓手，“铁三角”客户服务模式初见雏形；通过多形式、多渠道向公司经营生态环境的相关方传递公司品牌价值主张，提升公司品牌形象，形成品牌推广的标准化、生态化、常态化。

2019年，各子公司订单需求旺盛，为高端装备制造和工业服务奠定坚实基础。其中，高端装备制造业务中，液压润滑设备期末在手订单5.29亿元，新开发细分行业客户10家，锅炉与压力容器期末在手订单1.21亿元，工业服务板块中，川润智能实现订货2,635万元，电站服务期末在手订单1.46亿元。

（2）加大技术创新投入，切实提升技术研发能力，引领行业技术发展

公司狠抓技术研发投入，研发项目立项11项，其中战略性研发项目4项，产品迭代优化技术立项7项。公司润滑行业三项国家标准获批。

高端装备制造业务中，成功开发6MW/8MW水冷系统及变桨液压系统、推料器电控系统；完成核心元件滤芯、过滤器、螺杆泵、胶管集成的开发及投产；建立了生物质循环流化床锅炉的热力性能模型；设计开发完成生物质CFB锅炉、成台锅炉转底炉；完成全国第一台日产14,000吨单线容量最大水泥生产线余热锅炉以及亚临界注汽炉等9个首台设计开发。

工业服务业务中，实现润滑油站的智能数据采集及远程控制；实现泵装置、冷却器装置、过滤器装置通用化。

（3）围绕战略目标，优化产业布局，促进公司高质量发展

为推动公司高端装备制造和工业服务业务高质量发展，公司通过并购投资等方式，逐步优化产业布局。2019年12月23日，经公司第五届董事会第十一次会议审议，公司自筹资金出资4,125万元,收购欧盛液压75%股权。截止本报告批准报出日，公司已完成交易事项，欧盛液压成为公司控股子公司。欧盛液压将作为高端装备制造业务的核心单元，并作为华东区域重要产业基地，进一步加大核心元辅件产品研发，提升核心竞争力和盈利能力。2018年12月29日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议，通过《关于成立合资公司暨关联交易事项的议案》，2019年4月26日，公司合资子公司川润智能成立，川润智能定位流体工业技术服务业务，专注于智能流体控制技术研发、技术检测、流体设备性能改造提升、智能运维服务、工业智能数据技术及服务。

（4）运用先进管理工具，建立科学管理体系和能力，提升运营效率

2019年，公司狠抓内部管理，全面开展战略制定与执行管理（DSTE），启动功能型组织向流程型组织的变革，积极推进数字化、信息化管理，较大提升了公司的经营管理水平。通过实施财经管理变革，聚焦成本控制，实现财务业务一体化。引进日本精益化管理培训和实操训练，建立公司精益生产推进办公室，提升公司精益生产管理能力。同时，通过加强人力资源管理，打造管理干部的经营管理能力和责任体系，提升运营效率。

董事会认为，在管理层和全体员工的共同努力下，公司取得良好成绩，主营业务得到夯实，公司经营状况得到改善，公司经营保持持续健康稳定发展。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入87,382.29万元，同比增长34.04%，收入增长带来的规模效应明显，产品综合销售毛利率同比上升了3.42个百分点。公司主营业务收入增长的主要原因系液压润滑设备收入同比大幅度增长所致。

从业务板块分析，液压润滑设备与锅炉及配件产品毛利率和上年同期相比均上升，其中液压润滑设备产品毛利率和上年同期相比上升2.92个百分点，锅炉及配件产品毛利率和同期相比上升4.32个百分点。报告期内，公司国外总包项目已在本期全部完工，对报告期公司主营业务收入和经营业绩的影响较小。

由于各年度分地区产品订单质量及订单量均有一定的变化，因此各报告期分地区实现的产品销售收入及相应的毛利率具有一定的不稳定性。

二、核心竞争力分析

经过多年的努力，公司已成为具备自主创新能力，并拥有完整的研究开发、设计、制造、营销、售后服务体系的高端装备制造和工业服务提供商，在品牌、技术研发、营销服务体系、规模、产品质量及企业管理方面形成了较强的竞争优势。

1、产品品牌有较高知名度

公司凭借强大的技术研发能力和丰富的技术实践经验，发展成为国内技术水平先进、规模化生产的高端装备制造和工业服务提供商，在行业中具有显著的品牌竞争优势。公司是国内排名前列的润滑液压设备生产基地，四川机械工业50强，国家高新技术企业和四川省重合同守信用企业。

2、较强的技术研发实力

公司致力于技术创新和产品研发，主要产品均拥有自主知识产权，报告期内公司润滑行业三项国家标准获批。截止报告期末，公司共拥有112项技术专利，其中实用新型85项，发明专利26项，外观专利1项。

公司主要产品已达到国内先进水平（部分产品达到国际先进水平），在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和优化。

其中定制化产品需要根据客户的需求进行个性化设计和制造，同时公司开发物联网平台，通过大数据技术，实现在线智能监控和诊断。

公司建立了省级院士专家工作站，汇聚了国内顶级院士专家，充分发挥院士专家的技术引领作用，帮助公司培育科技创新团队，集聚创新资源，突破关键技术制约，推动产学研紧密合作。公司获得了省级企业技术中心资质，建立了机械工业重大技术装备润滑液压技术设备工程实验室、金属材料研究所，具有完善的研究、开发、试验条件，有较强的技术创新能力。

公司采用自主开发与“借力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作，建立完善且稳定的的产、学、研一体化体系。

公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发，国内首台套“300Mvar特高压调相机油系统”、首台“风力发电机组润滑液压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、国内首台7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台100万KW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等。

报告期内已成功开发国内首套6MW/8MW水冷系统及变桨液压系统，完成液压核心元件滤芯、过滤器、螺杆泵、胶管集成的开发及投产；完成全国第一台日产14000吨单线容量最大水泥生产线余热锅炉。

3、完善的营销服务体系

公司的主要销售模式为直销方式，在北京、南京、上海、中山、长沙建立了5个大客户中心，并在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点，未来将进一步开发海外销售平台并拓展华东销售市场。完善的营销服务体系能够快速响应及满足客户需求，确保市场销售向精细化、专业化发展。在售后服务的管理能力中，公司建立了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，为客户提供专家服务，并通过多部门协同机制，具备24小时内快速响应提供服务的能力。

经过多年发展，公司和GE、ANDRITZ、SIEMENS、EMERSON、ABENGOA、WINERGY、ZF、南高齿、明阳智能、金风科技（002202）、远景能源、上海电气（601727）、东方电气（600875）、三一重工（600031）、中联重科（000157）等国际、国内知名客户建立了长期稳定的合作关系。2015年公司成为ANDRITZ的核心供应商，2016年成为GE的优秀供应商，2019年获得中联重科合格供应商认证。完善的营销服务体系下，公司在业务发展的过程中始终坚持以客户为中心，为客户提供技术性能优异、质量稳定可靠的产品，提升客户价值。公司优质稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位为公司产品未来的推广、新行业重点优质客户的稳步拓展奠定了良好的基础。

4、产品质量优势

公司产品通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO3834-2认证、ISO14001认证、ISO/TS16949认证、ISO9001认证、OHSAS18001认证、TV安全认证、ASME认证、CE认证、锅炉A级认证、VDA6.5质量管理体系认证等国内、国际质量认证，建立了产品全流程、全过程的全面质量管理体系，覆盖技术研发、实验检测、供应链、生产现场、管理过程、售后服务等全过程。

公司推行精益生产管理、国际TQC管理，每个产品都经过了严格出厂测试以确保产品质量，公司产品品质受到市场的广泛认可。

5、先进管理体系

公司管理团队具有行业长期从业的经历以及丰富的行业经验，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。在实践中成长的核心技术团队已成为行业专家、行业标准起草者。同时，公司引进业界先进的管理经验和专业的管理咨询团队，不断优化企业运营的管理体系和企业人才结构，大力推进公司信息化建设(包括ORACLE、CRM、ERP、SRM、PLM、INVENTOR、CAPP等软件系统)，不断提升公司内部的管理效率，实现公司运营管理数字化转型。

三、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中，高端装备制造业务以流体机械与控制技术为主要载体，基于公司多年系统集成与控制技术的应用，结合现场经验与技术发展未来趋势，逐步延伸上下游产业链。工业服务主要以流体工业技术服务和电站服务为主要构成，并结合工业互联网和供应链服务继续拓展服务内容和商业模式。

1、行业发展趋势

（1）高端装备制造业务

流体机械与控制技术的行业应用非常广泛，市场空间大，且生命周期长。润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统是公司产品的主要应用方向，其中国内润滑、冷却设备行业规模超过100亿元，液压是流体机械与控制技术的发展方向，根据国家发布的《液压气动密封行业“十三五”发展规划》、《智能制造发展规划》和《中国制造2025》，2020年我国液压行业销售额将近700亿元。

公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域，其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业。目前中国已经成为全球最大风电市场。根据全球风能协会GWEA数据，我国风电累计装机容量占全球比重从2000年的2.0%增长至2018年的35.4%。2019年5月，发改委公布的《关于完善风电上网电价政策的通知》中明确提出：2018年底前已核准、2021年底前全部机组完成并网的项目，执行核准时的上网电价；2022年及以后完成并网的，执行并网年份的指导价，行业将在2020-2021年迎来抢装高峰。液压核心元辅件主要应用工程机械方向。受疫情影响，2020年1季度基建投资有所放缓，但稳经济下的基建和新基建投资迅速加码，行业需求逐渐释放，将保持景气发展。

锅炉与压力容器是公司高端装备制造业务的重要组成部分，专注于各容量等级电站锅炉、余热锅炉和压力容器的设备研制和深度节能减排、专项性能提升综合解决方案，涉及建材和冶金等领域，行业发展相对稳定。

（2）工业服务

工业服务主要以流体工业技术服务和电站服务为主要构成。流体工业技术服务，主要包括工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等，行业发展主要结合工业互联网和供应链模式。目前工业互联网对第二产业带动作用显著，影响超过6,000亿元。公司将继续在工业互联网平台建设，软硬件开发和供应链服务等方面加大投入与合作，加快升级发展。电站服务，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、发电（锅炉）设备改造新技术应用、发电（锅炉）设备智能远程运维服务等。行业发展相对稳定，未来将继续受益基建和新基建投资。

2、行业竞争格局

（1）高端装备制造业务

国内流体机械与控制技术的行业应用存在集中度不高，创新能力不足，品牌影响力较弱等特征。目前公司润滑、冷却产品及系统集成位居行业前列，液压控制技术系统在部分行业领域，包括风电、光热等具有较强竞争力。液压核心元辅件发展相对较晚，包括液压柱塞泵、液压马达、液压阀、液压油缸仍有较大发展空间。未来将通过加强研发投入、投资并购等方式逐渐提升核心竞争力。

（2）工业服务

工业服务行业覆盖广泛，包括传统工业及新能源等方向。商业途径结合线下服务和线上运维等方式。目前行业发展正逐渐由线下向线上整合。其中，工业互联网将是未来工业服务的主要载体，行业经过五年发展后，已形成多家线上平台，未来3-5年，将在垂直细分行业逐渐出现工业服务龙头运维商。抢占细分市场和商业模式竞争将是工业服务的新趋势。

（二）公司发展战略

公司以“让人类生活与自然更和谐！”为使命，以“致力于成为全球流体控制技术引领者”为发展愿景，在深耕流体控制技术领域基础上，逐步延伸上下游产业链，并通过运用工业互联网和供应链服务等方式，加快工业服务发展。

（三）经营计划

2020年，疫情下的宏观经济形势十分严峻，但也存在新的市场机遇。在新基建投资背景下，公司将结合行业发展趋势和自身条件，重点做好以下工作：

1、围绕公司战略发展目标，快速推动公司业务高质量发展

以公司战略驱动牵引，抓住战略发展机遇，加大投入，加快速度，积极有序推进战略转型升级高质量发展。聚焦高端装备制造业务中流体控制技术主航道，重点推进流体系统集成控制技术解决方案，核心功能零部件，智能液压成套装备，数字化、智能化工业服务等业务；在工业服务方向，快速推进工业互联网，整合优化产业链，精准匹配供需以及数字化转型。

坚定产品及服务向高端高质量发展。充分利用上市公司平台优势，优化产业链，提升资产经营质量。科学做好资本管理与发展规划，通过投资、并购等多种方式培育新增长极，有序探索创新商业发展模式。

2、以客户为中心，深化公司营销管理和服务能力建设

始终坚持以客户为中心，通过流程再造打通业务流程，迭代营销体系和市场管理体系，建立以客户为中心的业务管理体系，打造高效的市场管理、销售管理、服务管理流程，承接公司战略、匹配客户战略，制定和实施客户关系管理策略、关注行业环境变化及竞争动态等，实现公司业务经营和客户满意度的达成。加强市场管理，做好市场基础工作，基于数据和事实做好市场洞察。充分认知和理解市场需求，做好市场趋势、客户需求、竞争管理、动态价值管理。制定市场策略、产品策略、价格策略、竞争策略，传递公司价值主张，有效服务客户，指导销售获得胜利。

3、加大研发技术投入，强化产品管理，提升产品竞争力

坚定创新引领，加大技术研发投入，比肩一流标杆企业。通过自主研发、联合研发、委托开发、市场引入等多种方式，推出具有行业引领性的新技术、新产品；做好产品的智能化、数字化和核心功能零部件的研发；在现有公司取得国家标准的基础上，大力推进现有产品的迭代、优化，加速目前产品标准化、模块化、CBB三化的优化进程。加大技术员工队伍能力建设，以科技大会为载体，营造更好的创新平台，并充分发挥院士专家工作站和外部科研的技术力量，加强专利申请和知识产权保护，重点打造流体控制技术科学实验室。

4、全面打造项目交付能力体系建设

全面推行项目管理，打造高效供应链体系。完善工艺体系，持续推进精益生产，稳步推进智能制造。狠抓成本管理，提高公司经营效率，提升产品竞争力。

5、优化内部运营管理

以客户为中心，打造面向客户的流程型组织和组织能力，以流程再造和IT能力建设为主要抓手，逐步完善可复制的科学管理体系。有序推进财经管理变革，实现财务业务一体化；加强审计监察，严控重大风险。加强人力资源培养和引进，全力打造干部经营管理能力，加强企业文化建设和责任体系建设。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、宏观经济调整所带来的市场风险。公司业务覆盖行业多，宏观经济的变化将对公司子行业产生不同影响，包括风电、工程机械、建材、电力、冶金等行业变化将直接影响行业需求和竞争格局，从而给公司的经营带来困难。针对此风险，公司在稳定现有市场优势的基础上，将逐步由装备制造业向高端装备制造和工业生产服务转型升级，积极拓宽市场领域和商业模式，平滑市场风险。

2、疫情下的生产组织和交付风险。目前疫情影响尚未全面消除，或将影响公司组织生产和产品交付。为此，公司一方面继续做好防疫工作，另一方面，在疫情可控条件下，积极组织生产和运营管理，提升产品质量和管理效率。

3、应收账款坏账风险。期应收账款风险加大，将导致坏账准备及坏账损失金额增加，存在坏账损失增加的风险。为此，公司将加强合同管理、加大应收账款管理力度，严格管理客户信用风险。

4、外汇汇率变动风险。公司持有的外币货币性资产和负债（外币货币资金、以外币结算的应收账款和应付账款），受外汇汇率变动的影响，或对公司经营成果产生一定影响。公司将持续关注外汇汇率变动趋势并做好风险管理工作。