冀东装备2021年年度董事会经营评述

冀东装备（）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业发展情况

1.机械工业运行情况

国家统计局数据，2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元，同比增长15.6%，比2019年增长20.79%，两年平均增长9.9%；实现利润总额1.61万亿元，同比增长11.64%。2021年机械工业全年经济运行呈现“前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾。2021年机械工业主要经济指标增幅超出预期。据中国机械工业联合会公开数据全年机械工业景气指数始终处于临界值之上，年初在上年低基数的基础上景气指数一度冲高至231.18，此后逐月回落。年末12月份，机械工业景气指数为112.57，虽为年内低点但仍显著高于临界值，处于景气区间。2021年机械工业固定资产投资恢复虽未及预期但总体保持稳定。

2.建材机械工业运行情况

2021年，建材机械行业经济运行效益状况延续复苏态势、主要经济指标、产品产量实现增长，但受疫情持续反复原材料成本上涨等影响，项目推进缓慢，应收账款周转率下降、产成品库存增长，重点产品出口下降。

（二）行业政策情况

2021年12月中国建材机械工业协会发布了《建材机械十四五发展规划指导意见》，十四五期间建材机械工业，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以市场需求为导向，以自主创新为驱动，以高质量发展为主题，着力提升质量效益，聚焦主要装备领域，强化产业基础能力，提升产业链现代化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中和，为实现"宜业尚品、造福人类"的发展愿景提供技术装备支撑，为制造强国建设奠定坚实基础。到2025年，建材机械行业基础能力显著增强，产业结构更加优化，拥有一批国际领先和自主知识产权的建材高端装备和品牌，在质量提升的基础上效益稳步提高，成套技术装备和服务体系逐步完善，人才基础进一步夯实，高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化转型进一步加快，对建材工业安全高质量发展的基础保障能力有效提高，在国际产业链价值链中的地位大幅提升。

（三）公司在行业所处的地位

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以深化改革创新为动力，坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，突出创新引领、科技强企，不断提升新型干法水泥生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、矿山工程及治理、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，持续加强水泥粉磨装备、热工装备、窑协同处置、工业烟气治理、矿山骨料装备和新型智能装备的研发，提高企业核心竞争力。公司是中国建材机械工业骨干企业、中国建材机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、国家建筑材料机械标准技术委员会委员单位、河北省机械工程协会副会长单位、河北机械工程学会理事单位。公司研发的移动式封闭型反击式破碎方箱和智能化在线非接触式水泥库防粘附系统分别荣获2021年度第十五届“中鹏杯”全国建材机械行业技术革新奖二、三等奖。2021年公司参与完成了《砂石骨料生产成套装备技术要求》、《水泥窑协同处置飞灰成套装备技术要求》等行业标准编制，参与国家《产业基础发展目录》编制。2019年-2021年公司连续三年荣获中国建筑材料企业管理协会评为中国建材服务业100强，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要从事水泥装备制造及维修业务，具备日产2,000吨至12,000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运营的全产业链服务能力。

公司业务主要由机械设备与备件、土建安装、维修工程、电气设备与备件、矿山工程及恢复治理等构成：

机械设备与备件业务：主要包括立磨、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动破碎机、移动筛分机、固定破碎机等矿山设备；固废、危废处置设备；机械备件等业务。

土建安装业务：主要包括工业建筑与民用建筑的工程施工、矿山工程、机电设备安装等业务。

维修工程业务：主要包括水泥生产线的维修、窑炉砌筑、技改技措、运行保驾等业务。

电气设备与备件业务：主要包括电气盘柜、自动化设备与电气备件及系统工程服务等业务。

矿山工程及恢复治理业务：主要包括水泥矿山的工程施工、土石方工程施工、地质灾害防治的设计、施工、矿山恢复及综合治理等业务。

（二）经营模式

公司主要经营模式是为水泥生产企业提供从工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营、矿山工程及恢复治理的全产业链服务。

（三）主要的业绩驱动因素：

本报告期内，公司坚持贯彻“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略，深入推进“国企三年改革”、“三降一减一提升”等专项行动，以业务协同、全面质量管控、集采直采为抓手，不断提高公司运行质量，为“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。

坚持整合发展，深入挖掘公司的工艺设计、装备研发制造、建筑安装、生产调试、备件供应、维修服务、生产运营、矿山工程和治理的全产业链服务能力，强化设备集成服务能力，持续做精、做优、做大水泥生产线设备、备件、维修和工程服务业务。

坚持契合发展，深耕建材装备主业，强化市场开拓砂石骨料生产系统，促进业务升级。加强“第二代新型干法水泥”设备技术推广，冀东水泥（）铜川项目一次点火成功，为二代水泥生产线建设树立了标杆。发挥立磨等设备节能、降耗的优势，持续提升为水泥企业提供技术改造、设备升级的服务能力，在资源综合利用和环保提升方面为水泥企业提供系统解决方案。坚持创新发展，持续提升公司技术实力。围绕粉磨装备、骨料装备、智能装备、热工装备、协同处置装备以及烟气治理等六大研发方向，加快研发成果转化，提升核心竞争力。进一步完成高效节能立磨的设计优化，提产降耗效果明显；完成高效辊压机的设计优化工作，快速形成硬核产品；加快智能清仓机器人、智能装车系统、智能控制系统的研发与应用；积极完善优化危废处理系统，实现项目落地。

坚持高质量发展，强化管控，优化管理流程，加强生产体系建设，提升产品质量，降低生产成本。优化采购渠道和流程，降低采购成本，提高采购效率。

三、核心竞争力分析

（一）公司具备全面承担“第二代新型干法水泥”生产线的设计、装备制造与成套、土建施工及设备安装调试、水泥设备全生命周期维修及运营的完整产业链服务能力，在行业内享有良好的知名度、美誉度和市场占有率。

（二）公司拥有一支技术过硬、知识结构合理的研发团队，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有一百余项专利技术和软件著作权，在机电设备研发方面具有较强能力，公司研发的水泥立磨达到“第二代新型干法水泥”标准，水泥窑协同处置危废、固废技术达到行业领先水平。

（三）公司与英国WA集团合资成立的威克莱冀东公司，使用国际先进技术为国内外建材、冶金、电力行业企业提供专业的耐磨、耐热修复材料与维修服务。

（四）公司全资子公司盾石建筑公司是国内著名的水泥生产线建筑、安装和维修的专业企业，在业内具有较高的影响力和认可度。

（五）公司全资子公司盾石电气公司是国家高新技术企业，是德国西门子授权马达控制系统生产企业，浙江中控战略合作单位，具有较强的自主开发和技术创新能力、质量保证能力。

（六）公司控股子公司机电公司，开展机电设备、备件贸易业务，增加了公司营业收入，拓展公司业务范围。

（七）公司全资子公司矿山工程公司具备水泥矿山勘探、开采与矿山治理、绿化恢复的资质与能力，具备丰富的矿山工程服务经验，在业内有较高的美誉度。

四、主营业务分析

1、概述

本报告期内，公司坚持贯彻“整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展”战略，深入推进“国企三年改革”、“三降一减一提升”等专项行动，以科技创新、业务协同、全面质量管控、集采直采为抓手，不断提高公司运行质量，各项业务有序开展，公司水泥装备工程全产业链服务能力不断提升，为“十四五”实现高质量发展打下了坚实的基础。

1.机械设备及备件业务方面。加强“第二代新型干法水泥”设备技术推广，冀东水泥铜川项目一次点火成功，为二代水泥生产线建设树立了标杆。完成高效节能立磨的设计优化，提产降耗效果明显；完成高效辊压机的设计优化工作砂石骨料生产系统，快速形成硬核产品；加快智能清仓机器人、智能装车系统、智能控制系统的研发与应用；积极完善优化危废处理系统，实现项目落地。积极推进备件集采业务，稳步提升备件和技术服务收入。主动与水泥企业协调联动，加强大客户走访，针对突出问题制定专项解决方案，形成了良性的沟通机制。贯彻落实“技术+备件”的销售理念，利用专业优势，积极开展技术服务业务。

2.土建安装业务方面。积极延伸公司水泥装备工程产业链，全力做好公司水泥设备的设备安装与基础施工，科学合理进行施工组织安排，有力的保障了各项目的建设工期，受到了业主的好评。

3.维修工程业务方面。坚持做优、做精、做强维修业务，对负责水泥生产线维修业务的盾石建筑四家子公司进行增资，为维修业务发展奠定基础，全年完成水泥生产线中大检修120余条。不断拓展维修业务内容，加强辊压机耐磨修复工艺技术的研究，拓展了辊压机耐磨修复业务。

4.电气设备及备件业务方面。持续加强智能电控系统研究，总线型智能配电柜取得专利，并成功应用于铜川万吨线项目，进一步增强了公司智能电控技术实力。优化完善永磁直驱技术方案，加大市场开拓。持续推进大客户战略，积极拓展大水泥集团市场，取得成效。

5.矿山工程及恢复治理业务方面。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，优化提升矿山治理绿化恢复治理方案，加大矿山治理、绿化恢复市场开拓，提升高质量发展水平。

五、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

从国家层面来看，2022年政府工作报告中指出：我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。但我国经济长期向好的基本面不会改变，持续发展具有多方面有利条件，特别是亿万人民有追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能、共克时艰的坚定意志，我们还积累了应对重大风险挑战的丰富经验。中国经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。从水泥行业来看，国家四部委联合印发了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》，明确到2025年，通过节能降碳改造升级，水泥（熟料）行业达到能效标杆水平以上的产能比例为30%，能效基准水平以下产能基本实现清零，加快推进建材行业节能降碳改造升级工作。

从建材装备行业来看，坚持自主创新、推进高端发展，加快节能降碳、促进绿色发展，强化数字转型、实现智能发展，优化产业结构、促进融合发展已被建材机械协会列为“十四五”的基本发展原则，十四五期间建材机械行业将重点围绕创新能力提升、产业结构优化、质量效益提升作为主要发展目标，建材装备行业将继续在低碳装备、智能控制系统以及存量水泥产能的定制化升级服务等方面开展技术、品牌、服务的综合竞争，进一步加快向高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化迈进。

（二）公司发展战略

坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，抓住绿色环保建材制造产业迭代发展的机遇，突出创新引领、科技强企，优化拓展产业链资源，着力提升高附加值产品的创造能力和行业领先能力，努力提升公司高端装备创新研发和智能产品制造能力，实现公司业绩与发展实力的双增长。

（三）经营计划

1.坚持科技引领，增强创新能力。持续优化核心产品，不断提升产品性能，增强公司技术实力。发挥公司产业链优势和集采直采的降本优势，有效降低产品成本，提高竞争力和利润空间。

2.积极开拓市场，不断提高市场份额。发挥公司的设计、制造、建安、维修和备件供应的产业链优势，深入研究、科学制定

营销策略。积极调整公司产品结构，大力推广高效立磨、危废改造、骨料破碎、智能清仓机器人等产品，紧密跟踪市场信息，积极取得订单。做精、做大水泥维修产业，提高服务能力，进一步提高市场占有率。加快推进数字、智能矿山的研究和推广，提升绿色、智能矿山工程服务能力，形成新的增长点。

3.加强供应链管理，进一步优化原材料采购渠道，扩大集中采购、直接采购范围，发挥公司集中采购优势，降低采购成本；强化生产过程管理，优化生产技术工艺流程，降低生产成本。

4.加强基础管理，提升公司治理水平。推进公司制度体系建设，确保各项改革举措、经营决策始终在法治的轨道上运行。严格落实证券监管机构出台的各项规定，按决策程序科学决策。做好投资者者关系管理工作，认真履行信息披露义务，切实保护投资者利益。

5.强化党建示范引领，以高质量党建引领企业高质量发展。以习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届历次全会精神为指引，将党史学习教育成果持续转化为企业发展动力，充分发挥各级党组织的引领示范作用，以高质量党建引领企业高质量发展。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1.经济政策调控的风险

公司产品主要用于水泥、矿山生产等领域，受水泥、矿山下游铁路建设、公路建设、水利建设等基础行业发展影响。若国家对相关产业进行调控，将对公司的市场开拓生产影响。

对策：强化产品研发，提供产品性能，增强市场核心竞争力。积极发挥装备技术的通用性，开拓相关行业市场。

2.产品研发风险。产品研发受市场需求与企业掌控资源的影响，如市场需求不及预期，研发进度滞后，可能对产品市场投放及技术转化产生影响。

对策:加强行业发展政策研究，结合市场需求确定研发计划；开展多项目研发，避免单一项目滞后，影响整体新产品的市场投放；自主研发与技术引进相结合，提高研发效率。

3.市场竞争风险。传统水泥装备受国家水泥产业政策影响，竞争程度激烈，如产品价格下降，可能对公司水泥装备毛利率产生影响。

对策：发挥公司系统服务优势，加强运维市场、备件市场开发，进行差异化竞争；加快“第二代新型干法水泥”装备技术研究，提高新产品投放速度，积极抢占产品高利润期。

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