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2022年3月23日天马科技（603668）发布公告称厨房有必要装过滤机吗：嘉实基金卓佳亮 朱子君 吴越 李峻峰 黄福大 雍大为 金猛 唐棠、兴业证券纪宇泽 曹心蕊、中信建投证券王明琦、新华资产李琰 杨思思于2022年3月23日调研我司。

本次调研主要内容厨房有必要装过滤机吗：

问：请问公司当前的战略规划和市场定位如何?请介绍下公司2021年经营业绩情况.

答：（1）天马科技提出“以五年为战略性规划”的战略部署厨房有必要装过滤机吗，明确了“第一个五年计划（启动年、提升年、创新年、跨越年、决胜年）”的战略定位和战略目标：以特种饲料（含禽料）、食品供应链平台为双主业，加速推进一二三产业融合发展，坚定不移地执行产业链优势战略，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台！基于上述战略定位，公司的愿景是“打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商”，长期发展目标为“打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台”，中短期发展规划为“打造特种水产饲料行业全球最大的供应商，打造福建最大和行业领先的现代畜牧集团化企业，打造健康、美味、便捷食品的全球知名供应商”。（2）根据初步核算数据，公司2021年实现营业总收入54.86亿元，同比增长50.73%；实现营业利润15,746.82万元，同比增长23.97%；实现利润总额15,480.73万元，同比增长22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润8,321.49万元，同比增长20.70%。报告期内，公司取得了营收和利润双增长的成绩，实现了企业持续、稳定和较快发展。报告期内，公司全产业链布局初步到位，一二三产业融合发展有序推进，特种水产饲料和畜禽饲料产销量均创历史新高；公司鳗鲡绿色生态智慧养殖项目顺利推进，鳗鲡养殖效果良好，在2021年第四季度已开始第一批出鱼，为公司带来新的利润增长点；在食品端，公司启动线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道，营业收入稳步增长。

问：请介绍下我国水产养殖行业基本情况,目前规模化程度和市场集中度如何,行业未来发展趋势如何?

答：中国是世界渔业大国、水产养殖第一大国。据《2021中国渔业统计年鉴》数据显示，2020年我国水产养殖总产量达5,224.20万吨，占全国水产品总产量的79.8%，占世界水产养殖总产量的60%以上，连续32年位居世界第一。我国水产养殖经济品种种类超300种，全国水产品人均占有量高达46.39千克，是世界平均水平的2倍以上。作为一个水产品生产大国，我国在水产品消费上却非常少，据《中国统计年鉴2021》显示，2020年全国人均水产品消费量仅有14千克左右，远低于同期肉禽的人均消费量。随着我国居民生活水平的提升，消费结构不断优化和改善，水产品在膳食结构中的比重不断增加，水产品的消费需求将呈稳定增长态势。2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式公布，文件指出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，全面推进乡村振兴。其中，“稳定水产养殖面积，提升渔业发展质量”、“强化水生生物养护，规范增殖放流”、“鼓励发展工厂化集约养殖、立体生态养殖等新型养殖设施”等重点要求指引水产行业稳健发展。在国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中，提出完善重要养殖水域滩涂保护制度，严格落实养殖水域滩涂规划和水域滩涂养殖证核发制度，保持可养水域面积总体稳定，到2025年水产品年产量达到6,900万吨。农业农村部印发的《“十四五”全国渔业发展规划》提出，到2025年，渔业科技进步贡献率达到67%，力争到2035年基本实现渔业现代化。随着消费升级、餐饮业发展、食品安全意识提升和技术革新的推动，以及经过环保提升、病害疫情的洗礼，我国养殖业已迈入工业化、规模化、集约化、智能化阶段，但水产养殖品种受到资源、技术、土地等客观因素的影响，规模化程度远低于禽养殖和生猪养殖。从市场集中度来看，目前我国水产养殖行业市场参与者主要为中小企业。根据企查猫的数据显示，注册资金在100万元以下的企业数占比达到了72.16%。整体来看，水产养殖行业较为分散，行业壁垒较低，行业内企业众多，竞争较为激烈。同时，我国水产养殖业面临养殖水域周边污染、养殖布局不合理、人工智能化水平较低等问题，因此，加快推进水产养殖业绿色发展，促进产业转型升级，依靠设备实现自动化的管理，从而减少水产养殖的风险和降低水产养殖的成本等将是水产养殖行业重要发展趋势，而具有优质种苗、技术资金实力较强的养殖企业将会成为水产养殖领域的先锋，在推动水产养殖技术革新中，创建更为广阔的市场前景。

问：鳗鲡苗的捕捞会受哪些因素影响?今年捕捞量情况如何?近期鳗鲡市场价格情况如何?公司目前有哪些养殖品种,公司2022的投苗计划是怎样的?鳗鲡苗是否能保障公司的养殖计划?

答：鳗鲡是我国规模化水产养殖品种中完全依赖捕捞天然苗种进行养殖的种类。鳗鲡天然苗种的渔获量受多种因素影响，如资源量、气候因素、自然灾害等，2022年度，日本鳗鲡苗种受以上因素影响，捕捞欠收，渔获量大幅下降，且本鳗年度鳗鲡苗种捕捞季已经基本结束，根据中国鳗鱼网（www.chinaeel.cn）及市场相关消息，今年我国大陆地区可以投放的日本鳗鲡苗种渔获量只有约去年的三分之一；因受疫情等相关因素影响，美洲鳗鲡苗种进口总量和去年相比下降了20%左右，总量也明显低于去年。当前，鳗鲡产业已发展成为全球性产业，面向全球消费市场；同时，鳗鲡产业也属于国家政策支持产业，市场和产业发展前景良好。受鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降的影响，自2021年四季度以来，养殖商品鳗鲡收购价格保持稳中上涨趋势。鳗鲡养殖是我国传统特色淡水养殖品种之一，鳗业也是我国渔业的重要支柱产业之一。我国鳗鲡养殖品种多样，当前主养品种为日本鳗鲡、美洲鳗鲡和少量花鳗鲡等。目前，公司鳗鲡养殖以美洲鳗鲡和日本鳗鲡为主。2022年度，公司鳗鲡养殖投苗按照既定计划有力有序稳步推进，并引领鳗鲡养殖业向智慧化、集约化、标准化、工厂化、绿色生态化养殖模式转型，持续推进一二三产业融合发展，致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。

问：请介绍下公司进行鳗鲡养殖过程中污染物防治和尾水处理情况.

答：公司以绿色发展为引领，坚决贯彻国家、省市环境保护政策，以高度的社会责任感做好环保、节能减排工作，持续推进清洁生产审核。公司工厂化循环水生态养殖模式，采用创新型生态“内外双循环”养殖水净化和处理系统、低耗能附属配套设施、清洁可再生能源和新型环保建设材料等方式，属于先进的养殖技术。比如养殖板块尾水处理系统分为两部分：（1）自循环水养殖区：设计及建造三段式鱼厕所，其水排放采用自动拔插管进行自动排放，可节水80%，减少养殖尾水的排放。（2）养殖尾水生态处理将尾水集中于旋流沉淀池，经过物理过滤及生物絮凝沉淀收集后，固态成分进行微生物发酵，变成液态（或固态、二期深加工）有机肥料，回用于园区内种植的红豆杉、樱花等树木。液态成分经纤维过滤机过滤后进入组合型人工湿地区。在人工湿地区一区采用“微生物光合净化技术”进行尾水一级净化，有效去除氨氮、亚硝态氮及总磷等，在二区采用种养一体（鱼、贝、草一体）进行布局，结合液态微生物有机肥处理区，打造可展示、参观的生态尾水及资源化利用示范区。报告期内，公司养殖生产过程中产生的尾水排放均完全符合国家标准，未发生各类环保污染事故，无行政处罚情况发生。

问：鳗鱼养殖行业非常有前景,公司为什么之前没有从事这个行业?公司深耕水产行业多年,有哪些方面的经营优势?

答：天马科技上市时以特种水产饲料为主营业务，特种水产配合饲料产品主要应用于鳗鲡、石斑鱼、大黄鱼、鲆鲽鳎、海参、鲍等特种水产动物从种苗期至养成期的养殖全过程，其中公司的鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位，公司设有鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心，在鳗鲡产业方面已具备深厚的人才、技术、市场沉淀；2017年在上交所主板成功上市以来，公司着力建设全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台，致力于打造一二三产业深度融合高质量绿色发展的现代渔牧集团化企业，构建传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。迄今为止，天马科技相关产业布局基本到位，公司有责任和义务为鳗鲡行业规范及长远发展做出表率，同时，天马科技作为中国渔业协会鳗业工作委员会会长单位，公司在鳗鲡养殖业界亦具备天然引领及整合能力。（1）中国是全球最大的鳗鲡养殖、加工和出口国，我国鳗鲡业已经形成了从种苗捕捞、养殖、饲料生产加工、烤鳗加工、销售和国际贸易等完整产业链。我国鳗鲡养殖主要集中在福建、广东、江西、江苏等省份，此前鳗鲡养殖主要以散户养殖为主，行业竞争无序，鳗鲡行业需要一个龙头企业引领并规范发展。（2）公司目前已成功打造了鳗鲡全产业链。一是在饲料端，公司高品质鳗鲡配合饲料产销量多年来稳居全球首位；二是在养殖端，公司有强大的鳗鲡养殖技术及服务团队，能为鳗鲡养殖业规模化发展提供人才及技术支撑，同时，公司设立鳗鲡养殖全资子公司，推行公司开发的自动化、数字化、智慧化绿色养殖模式；三是在食品端，公司目前在食品端拥有天马福荣和江西西龙两家烤鳗厂，同时定增项目也将新建两条鳗鲡食品生产线，在有效消化鳗鲡养殖产能的同时，可以在鳗鲡行业价格波动时，平滑行业波动风险，以享受行业平稳增长红利。（3）公司自动化、数字化、智能化、智慧化绿色养殖模式（天马模式），能够带动区域养殖模式革新，引领鳗鲡养殖行业规范化、集约化、绿色化发展，这种养殖模式符合政府环保及绿色养殖要求，可获得养殖场所在地政府政策支持，有助于规模化高质量绿色发展。

问：公司鳗鱼养殖模式是全部自己养吗?2021年有无合作农户?目前布局情况如何?

答：（1）公司鳗鲡养殖全部是公司全资子公司养殖，目前暂无与农户合作经营。（2）在养殖产业方面，报告期内，公司加大水产养殖端战略布局力度，在福建、江西、广东等地加快万亩产业基地规划落地。引领鳗鲡养殖行业向环境友好的工厂化生态养殖模式转型，推动鳗鲡养殖行业高效化、规范化发展。依托生态内外双循环尾水净化系统，创新建设安全、健康、环保、绿色生态式“种养一体化”养殖示范基地，积极打造现代水产养殖的行业标杆，为现代化生态循环农业的发展提供新的方向，大力促进水产养殖行业向规模化、标准化、绿色生态模式发展，迈步走向智慧渔业高质量发展及转型升级之路。报告期内，公司漳州诏安工厂化养殖基地和广东生态智慧养殖基地已首批出鱼成功。

问：请简单介绍下公司目前食品端情况,渠道拓展情况以及预制菜布局情况.

答：公司致力于打造世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。在食品产业方面，公司已布局预制菜品市场多年，以天马食品及其控股子公司江西西龙、天马福荣为运营平台，推进全管控、多品类的餐饮预制菜、精深加工水产品为主的食品供应链建设。食品板块依托公司全产业链优势，建立可溯源安全食品体系，实现原料采购、养殖生产、食品加工、冷链物流、终端销售等全环节可视化管理及全链条全周期可溯源管理。目前，公司食品业务继续推进线上化与地域化战略，在稳固出口渠道的同时积极拓展国内线上及线下渠道。通过打造全渠道运营团队，从电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等线上线下主流销售渠道切入布局。线上端，与头部主播进行深度合作，打通京东、天马优选、天猫、有赞等线上平台，借助抖音、小红书、下厨房、快手等新兴媒体进行品牌宣传升级；线下端，与益海嘉里、鳗匠等形成了稳定的长期合作伙伴关系，未来将在水产预制菜品开发与市场推广、联合品牌合作及消费动态共享等方面开展合作。公司预制菜品的发展已具备一定规模，基于全产业链管控、中央厨房、线上线下销售渠道等优势，公司构建了以“鳗鲡堂”、“鑫昌龙”等系列品牌的产品体系，公司预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外70多个国家和地区，姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。随着新建食品产业基地建设项目落地及其产能释放，预制菜业务布局的不断深入，未来公司将继续用研发寻求突破，用匠心拥抱市场，采用全新产品设计理念，实现产品及服务升级，提高公司的核心竞争力和市场地位，打造传承中华文化价值的全产业链食品供应链平台。

天马科技主营业务：本公司是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。

天马科技2021三季报显示，公司主营收入40.0亿元，同比上升44.07%；归母净利润8392.76万元，同比上升3.61%；扣非净利润7621.27万元，同比上升1.52%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入15.7亿元，同比上升52.24%；单季度归母净利润2305.25万元，同比下降5.34%；单季度扣非净利润2111.29万元，同比上升2.66%；负债率54.41%，投资收益-1557.06万元，财务费用1671.68万元，毛利率10.47%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为16.99。

以下是详细的盈利预测信息：

证券之星估值分析工具显示，天马科技（603668）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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