带式洗砂机 大宏立2021年半年度董事会经营评述

大宏立（）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司是国内领先的砂石、矿山破碎筛分成套设备制造商，主要业务为客户提供破碎、筛分、输送的设计、制造、安装、运营和服务一体化的整体解决方案；为客户提供绿色环保智能破碎工厂；通过利用成熟的工业控制技术、企业信息管理技术等相互融合，为客户打造生产自动化、管理智能化、信息透明化的绿色材料科技园。

（二）主要产品及其用途

1、砂石、矿山破碎筛分设备

公司砂石、矿山破碎筛分设备主要应用各类砂石骨料的生产和加工，部分应用于金属矿山破碎。公司拥有多种种类及规格型号产品，包括破碎设备、筛分设备、输送设备等，其中破碎设备主要有PYY系列单/多缸液压圆锥式破碎机、XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机、PC/PCD系列锤式破碎机、PX旋回破碎机、G系列高压辊磨机等，筛分设备主要有YK系列振动式分选筛、ZSW系列振动给料机、HS尾砂回收一体机等，输送设备主要为TDY系列带式输送机，以及洗选设备LX-螺旋洗砂机等。

破碎筛分成套设备（生产线）是破碎设备、筛分设备、输送设备等组合的有机整体，主要用于下游客户生产机制砂即破碎筛分山石、卵石等以制备砂石，由给料机、各级破碎机、振动筛、输送机等单元组成，同时还会根据客户的实际需要搭配各类辅助设备，如除尘、清洗设备等。破碎筛分成套设备（生产线）各设备单元相互联动并配备智能控制系统，具有大型化、智能化、环保节能化、性能稳定与高效生产等特点。

2、绿色环保智能破碎工厂

绿色环保智能破碎工厂是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”、“推进机制砂石行业高质量发展”等宏观政策并切合市场需求重点研发并推广的砂石、矿山破碎筛分整体解决方案。环保智能破碎工厂系统中，内置智能模块和传感器，可实现从启动、运行到正常停机过程的全过程自动化，进一步可达到机械化换人、自动化减人、绿色生产与加工的优点，具体表现如下：

（1）通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，自动调节生产子系统的进料量和出口量并对生产设备相关参数进行动态化调整，实现破碎工厂的产销一体式智能管控，实现无人值守自动售料；

（2）通过采用新型智能化控制系统实现生产的全程集中控制，对破碎机的轴承系统进行振动和温度等参数的远程监测，使操作人员直观了解整套设备的运行情况；

（3）生产区采用厂房结构封装，封闭式设计，通过干法生产工艺实现粉尘回收，减少空气粉尘污染，通过湿法生产工艺实现污水分离循环再利用、泥沙回收再利用，进而达到现场污染零排放、绿色生产的目标。

3、绿色材料科技园

绿色材料科技园利用成熟的工业控制技术、企业信息管理技术以及互联网技术等打造生产自动化、管理智能化、信息透明化的绿色材料智能园区，园区系统集成了砂石骨料生产、建筑固废破碎、商品混凝土搅拌站、沥青混凝土搅拌站、PC预制构件及陶粒生产等，科技园通过模块化分工及配置相应的管控系统实现砂石骨料等建材产业生态链。

（三）经营模式

公司自成立以来，始终专注于砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发、设计、制造和销售等业务，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，2021年上半年度公司实现主营业务收入38,987.45万元，同比实现46.25%的增长。

1、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照下游企业客户订单，公司根据生产计划安排和库存的情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用比价的方式选取供应商，计划经副总经理批准后实施，质保部依据公司技术标准对主要物资进行检验和试验。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司装备事业部根据营销服务事业部所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过MRP运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改。此外，公司根据客户个性化需求，公司对破碎筛分成套生产线选用的设备及配件进行单独设计，其布局和设备配置具有一定的非标准化特征。

3、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式，部分采用经销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货及付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务；在经销方式下，公司对于经销商销售的产品采用买断方式，当下游终端客户向经销商提出采购需求后，经销商再与公司签订单笔销售合同并由公司直接向终端客户发货。

在销售信用政策上，公司与客户签订合同后通常按照合同金额收取20%-50%的预付款组织生产，发货前收取95%货款或全款，部分合同约定剩余5%作为质量保证金，在质保期结束后收取；对于部分大型EPC项目客户，公司按照项目具体进度收取款项；对于部分信用条件较好的客户，公司采用按揭贷款（买方信贷）的结算模式进行销售业务的扩展，具体为客户与公司签订销售合同并向公司支付30%-50%的货款后，剩余款项由客户向银行申请贷款，银行批准贷款后由银行以客户名义将贷款直接支付给公司，在公司与客户签订设备销售合同，客户与银行签订设备采购贷款合同的同时，银行要求客户股东等关联方提供关联担保，公司为客户贷款提供保证金质押担保。

4、研发模式

公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）建立了高效、规范的产品研发流程体系。公司研发与技术部门由总经理统筹领导，划分研发小组，每年制定研发项目计划，将新产品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。

（四）主要的业绩驱动因素

1、产业政策因素

环保法的修订，为保护环境和资源，各地政府纷纷出台一系列限制天然砂石开采的政策及措施，并陆续关闭和淘汰了一大批落后的采砂企业：2017年印发的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》文件明确了“非法采砂入刑”（即对非法开采矿产资源、河砂、海砂的违法行为设立了立案追诉标准和适用刑罚标准），2020年国家发改委等十五部门和单位联合印发《关于促进砂石行业简况有序发展的指导意见》，同时各地方地政府又出台了一系列政策支持机制砂的生产和使用，鼓励新建大型机制砂石生产线以及绿色生产和绿色运输，加快了机制砂替代天然砂的趋势。下游砂石骨料市场的规范化落实，为砂石、矿山破碎机械提供了产业政策上的需求。

砂石、矿山机械制造属于国家装备制造业，同时也是国家积极鼓励和重点扶持的重点行业之一，近年国家出台了多项鼓励和扶持政策，鼓励破碎筛分设备制造积极贴合市场需求进行创新，国家在政策上的支持与鼓励为砂石、矿山破碎筛分设备制造的长足发展提供了良好的外部环境，提升了砂石、矿山破碎筛分设备制造发展的持续再生能力。

2、下游砂石骨料行业现状需求

砂石骨料是继水之后消耗量第二大的自然资源，我国是全球砂石骨料需求量最大的国家，约占全球50%的砂石用量，砂石用量高达200亿吨；其次砂石骨料在建设中起着至关重要的作用，砂石骨料的需求与房地产建设、基础设施建设密不可分，但消费市场在区域之间差异较大，东部经济发达省份和中西部快速发展省份对砂石骨料消耗强劲，热点区域骨料消费集聚化越来越明显，如泛长三角、长江中游集群、成渝集群、京津冀集群等聚集了砂石骨料的主要消耗量；此外我国人口基数庞大、经济体量大且总体经济稳中增长、政府投资进一步驱动、城镇化与乡村振兴有序推进，预计在将来较长时间我国对砂石骨料的巨大需求仍将持续。

近年来，随着国家对砂石资源和生态环境保护力度的加大，全国砂石、矿山供给结构也得到了改善，整体上体现为“梯度上升一增一减“即生产规模等级由小到大逐年保持一定上升趋势，加之在砂石骨料行业受到严格的环保政策与淘汰落后产能的背景下，小型、微型砂石、矿山承受着较大的持续经营能力。在国家相关产业政策的支持引导下砂石骨料行业将朝着大型化、现代化、集约化、品质化的方向发展。对于砂石骨料，经过多年大规模开采，天然砂石资源逐渐减少，主要江河来砂量大幅下降，天然矿山资源开采严格把控，进而导致机制砂石正逐渐替代天然砂石填补市场需求，目前我国砂石骨料产业中机制砂的产量比例已经超过80%，在大型工程项目中的应用比例更高，机制砂对天然砂形成完全替代趋势，国家发改委联合四部门出台的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，更是将机制砂列为战略性新兴产业重点产品和服务。在砂石骨料生产中，随着砂石骨料行业产业结构调整，国家倡导的”绿色矿山“行动不断深入，装备环保、节能的砂石骨料破碎筛分设备对砂石、矿山企业愈发重要，行业呈现出环保化、大型化、智能化等发展趋势，一大批绿色环保、智能现代的砂石骨料生产线不断出现，具备规模化、成套化、智能化、高端化、绿色化和集约化等特点的破碎筛分设备逐渐占据市场需求。

3、产品及技术因素

公司属于国家高新技术企业，并持续加大研发投入力度，大力引进功底扎实和经验丰富的高层次人才，提高自主研发能力和创新能力；公司拥有共拥有140余项专利，其中15项发明专利、121项实用新型专利，参与《建筑垃圾粉碎设备》（行业标准）、《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）、《制砂机》（行业标准）等标准编制；公司成功研制“PYY型号单缸液压圆锥式破碎机”、“环保型、智能化破碎工厂”等多个系列的新产品，其中“单缸液压圆锥式破碎机”被四川省经济和信息化委员会、四川省财政厅认定为四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。公司新产品单缸液压圆锥式破碎机推向市场后，公司成为国内少数几家掌握该类特大型圆锥式破碎机的厂商；自主研发的新产品旋回破碎机满足客户高产能要求，定制化需求。公司高度重视新产品的研发与现有产品技改，研制的部分新产品增强了公司在砂石破碎筛分设备行业中的竞争力并提升了国产破碎筛分设备整体水平。

4、营销及品牌因素

公司持续深化与现有客户的合作，同时积极开发新客户，拓宽市场范围。公司结合募投项目——营销服务中心建设，紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力；公司依靠在山东、新疆、甘肃、湖南、贵州等省市自治区及国内主要的砂石骨料生产区域建立的15个营销服务中心，凭借公司自身在技术创新、产品质量、全链条式服务24小时响应机制等进一步扩展公司产品的影响力；同时公司加强与政府、行业协会的强联系，通过老客户引荐、参加招投标项目、参加行业展会、实地走访下游客户等多种方式获取客户资源，实现订单数量的稳步增长。

（五）行业发展情况及市场地位

1、行业发展情况

（1）成套化、大型化、智能化、节能环保的破碎筛分设备将成为市场主流

公司主要从事破碎筛分成套设备的研发、生产、销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”门类下的“专用设备制造业”（分类代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分行为“矿山机械制造”（分类代码：C3511）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018年）》，矿山机械制造被列入该文件“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.2重大成套设备制造”列出的重点产品与服务中。

我国破碎筛分设备行业系完全竞争的行业，具有企业数量多、集中度低、多层次竞争等鲜明特点。由于破碎筛分设备是砂石骨料矿山生产系统的最重要的组成部分带式洗砂机，随着下游砂石骨料行业的转型升级，为适应下游行业的发展变化，破碎筛分设备将朝着成套化、大型化、智能化、节能环保等方向发展，具备前述特征的中高端破碎筛分设备及成套设备（生产线）将成为市场主流产品。

（2）国产品牌崛起并走向世界，行业集中度进一步提高

以山特维克、美卓集团、特雷克斯等进入我国市场较早的跨国公司产品已经占据了破碎筛分设备的高端市场，以公司、上海世邦（黎明重工）和南昌矿机等为代表本土以现企业产品丰富、解决方案完善，且建立了遍布全国的销售服务网络，产品已占领了国内破碎筛分成套设备领域的部分中高端市场，并逐步形成了对外资品牌和进口产品的替代。随着我国破碎筛分设备厂商技术持续进步，部分国产一线品牌产品已处于世界领先水平，在国内市场开始对进口高端破碎筛分设备形成替代，并实现对外出口销售收入的增长（受疫情影响，增长不确定性增大）。从行业集中度变化趋势看，主要受下游砂石骨料矿山规模结构性变化的持续性影响，主营中高端破碎筛分设备的国产一二线品牌的市场份额将进一步提升带式洗砂机，中低端破碎筛分设备的市场份额将进一步缩减，大量三四线破碎筛分设备制造小厂商将面临”关退并转“，破碎筛分设备行业市场集中度将进一步提高。

（3）一体化服务模式或将成为主流

随着砂石骨料行业转型升级，新建砂石骨料矿山平均规模显著提升，砂石骨料矿山建设方式由以往的自主自建转变为自主自建、EPC、EPCO等多种建设模式，其中大中型砂石、矿山更加偏好EPC模式、”交钥匙工程“式建设方式。包括公司在内的部分国内一二线厂商顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造、安装和服务一体化的破碎筛分工厂整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、节能环保、高效稳定及自动智能控制等优势，获得了市场的广泛认可。

2、市场地位

公司坚持自主创新，致力于“智能、高效、节能、环保”的砂石、矿山骨料破碎筛分单机及成套设备的研发、设计、制造和销售业务，产品线相对丰富，产品属于中高端。同时公司为国内破碎筛分成套设备一线厂商，具有自主核心知识产权，是国内少数可提供集设计、制造、运营和服务一体化的大型化、智能化破碎筛分成套设备及绿色环保智能破碎工厂整体解决方案的企业之一，产品市场销售份额位居市场前列。

二、核心竞争力分析目前我国破碎筛分设备生产企业数量较多，但其中大多数企业资产与收入规模还较小，行业集中度偏低。相对于同行业其他企业，公司自成立以来，始终专注于砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发、设计、制造和销售等业务，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备、更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。具体竞争力体现在：（一）环保智能破碎工厂集约大型、智能环保优势公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，而且顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。环保智能破碎工厂作为公司现阶段推向市场的主要产品之一，具有集约成套化、智能信息化、环保节能化、高效稳定等优势，凭借破碎筛分设备间的良好的匹配性和生产线整体的稳定性而备受市场客户青睐。此外，公司积极响应国家相关政策以及公司对市场需求的前瞻判断，公司研发出新一代绿色建材科技园，该园区利用成熟的工业控制技术、企业信息管理技术等相互融合，形成生产自动化、管理智能化、信息透明化的绿色建材循环智能的生态产业园。

（二）研发优势公司重视自身技术人员的培养，培养出一大批技术骨干成员，目前拥有研发技术100余人，占总员工人数比为12.4%，建立了圆锥、冲击破与反击破、筛分/喂料系列、洗选、颚式破碎机、电气/液压六大专业研究小组，专业从事材料、工艺、系统集成等方面的专业研究，为公司成套产品的系统建设提供持续的技术创新服务，目前公司拥有多项核心技术均来自公司自主创新的成果。源于公司多年来在业务实践中的研发积累，目前已处于成熟阶段，技术水平处于国内领先和部分产品技术水平处于国际领先，公司产品主要应用于破碎筛分成套生产线及单机设备并实现了产业化应用。此外，公司还参与编制了《机制砂石生产技术标准》等重要标准，正参与编制《建筑垃圾粉碎设备》（行业标准）、《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）、《制砂机》（行业标准）等。公司产品“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录，公司在研发与产业化方面已经形成了“预研一代、开发一代、生产一代”的良性循环。（三）营销网络优势公司建立了一支200余人的销售队伍，以成都为中心，建立了西南、西北、华东、华中四大区域性销售中心，并在山东、新疆、甘肃、湖南、湖北等省市自治区建立了15个下辖营销服务分中心以辐射全国，覆盖了国内主要的砂石骨料生产区域，待募投项目建设完成后各大销售中心将建立便于快速服务支持响应的备件库、产品演示与客户体验培训中心和更便捷的信息化网络平台。

大宏立销售的不仅仅是产品更是一种服务，整个销售过程贯穿销售、安装、维护、售后、培训的售前、售中及售后的全链条，公司销售团队凭借专业素质和服务理念使公司与下游客户建立了稳固的业务关系，并在业界赢得良好声誉。（四）产品质量优势公司PYY系列单缸液压圆锥破碎机产品质量和性能已达到国际先进水平并继续研发与纵深推进，XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机、G系列高压辊磨机等产品质量和性能达到国内先进水平。公司及公司产品被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标杆企业”和“全国质量检验稳定合格产品“，依托公司制定的严格的质量控制标准与管理制度，形成了涵盖原材料检验、过程检验、成品检验、出厂检验、客户意见反馈、质量事故预防、质量事故问题调查处理等全过程的质量管理控制体系，从而保证了公司产品过硬质量。同时，公司具备较强的机械、液压、电气、耐磨材料等的综合开发制造能力和应用控制系统开发能力，核心部件精加工集装配组装工序均为公司自主完成。（五）品牌优势经过多年的积累，公司技术水平已处于国内领先地位，能够针对客户个性化需求提供适当的个性化设计与整体解决方案，公司相关产品凭借过硬的质量与快速响应的服务，在行业内拥有较高的知名度与美誉度，广为公司客户认同与接受。

公司是中国砂石协会副会长单位，中国重型机械工业协会、中国冶金矿山企业等协会会员单位，公司被认定为国家高新技术企业、公司研发中心被认定为省级企业技术中心；公司被四川省机械工业联合会评为“四川机械工业50强”、被中国建筑材料企业管理协会评为“中国建材服务业100强”；公司单缸液压圆锥式破碎被四川省经济和信息化委员会认定为2015年度四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。

三、公司面临的风险和应对措施1、国家宏观经济波动风险。公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产，广泛应用于基础设施建设、房屋建筑以及水利水电等领域。因此，公司所在破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关，具有一定的周期性。措施：公司一直密切关注国家和行业有关政策及发展趋势，紧跟国家政策，以市场为导向，根据市场调研判断市场需求，围绕公司战略规划实时动态调整经营策略。2、市场竞争加剧的风险。随着砂石骨料行业的转型升级，砂石骨料行业景气度不断提升，带动了破碎筛分设备特别是中高端、大型化破碎筛分成套设备的市场需求，引起了国内工程机械巨头们的关注，若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升，则可能面临因市场竞争加剧带来的经营业绩波动的风险。措施：公司将进一步加大研发投入力度，增加对先进研发仪器和大型试验、试制设备支出比重，不断提高公司自主创新能力和技术研发水平，推动公司新产品能耗更低、破碎生产效率更高发展，以更优质的产品和更全面细致的服务赢得市场的青睐。3、持续开发新客户的风险。我国的破碎设备的正常使用寿命为3-5年，实际使用寿命受产能负荷、日常维护砂石种类等因素呈一定的差异，并且客户受区域性、资金实力、运营管理、采矿权数量等因素的影响，连续投资建设多个矿山项目并成为公司重大客户的概率较低，因此公司面临开发新客户的风险。措施：公司的销售团队有着专业的技术素质和优质的服务理念，公司不断强化服务意识，增加客户回访频次、及时更进客户需求，在巩固原有老客户的基础上，通过口碑效应实现“以老客户带新客户”的宣传方式；同时，公司进行行业深耕，增加产品类别，扩展产业链条，如EPC定制化项目、砂石托管运营、智能环保破碎工厂、绿色材料科技园等，跳出原有单机（成套）设备买卖局限，拓宽市场销售渠道，加强产业链条多元化发展。4、主要原材料价格波动风险。公司采购的主要原材料为钢材、铸件、锻件、电机和轴承，原材料的成本占主营业务成本比例较高，原材料的价格直接影响了公司产品生产成本和毛利率水平，2021年上半年钢材等原材料出现波动，造成公司生产成本波动，公司毛利率承受一定的压力。措施：根据市场行情，对产品市场价格进行适当的调整；加强与供应商的沟通和合作；加强内部管理，增加效率。

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